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　　QuestMobile2024年生成式AI大模型应用生态研究报告：“三大阵营”格局初现，三大领域火爆，“助手、顾问”需求未满足

　　QuestMobile数据显示，随着生成式AI商业化路线清晰，互联网头部企业、新AI创业独角兽和传统知名AI企业加入，国内大模型应用生态逐渐形成了“三大阵营”的格局：以百度、阿里、腾讯、抖音集团在内的互联网头部企业，以智谱AI、月之暗面、百川智能在内的新AI创业独角兽，以商汤、云从、科大讯飞在内的传统AI企业。

　　从打法上来看，三大阵营有相同点也有差异化。相同点上，各家都在悄然发力C端市场，推出了自研独立应用，比如百度的文心一言、抖音集团的豆包、智谱的智谱清言、月之暗面的kimi智能助手、科大讯飞的讯飞星火，成为C端主要流量来源；不同之处呢，头部互联网企业依托自己现有的用户体系，以插件形式“输送”流量，例如蚂蚁旗下的支小宝AI应用插件，月活用户已经达到了5908万。

　　事实上，这也是“智能体”商业化逻辑日趋成熟的表现：从手机、PC、汽车打造AI应用，到AIGC类APP、网站、小程序，再到各类大软件嵌入AI插件，“AI+”与“+AI”都不再是争论的关键，软件、硬件也不是分歧的核心，务实地让用户用起来、用得好才是各方争夺的焦点。

　　而“APP模式”也持续朝向“智能体互动”的模式转变，尤其是社交娱乐、教育学习、商务办公三大场景中，AI作为生产力工具和情绪价值工具，应用广泛，不过，最终来看，用户对AI作为生活助手、专业顾问的需求很高，只是目前仍未得到满足……

　　一、头部互联网企业、AI新势力、AI跨界，三方协力打造LLM通用生态设施

　　1、生成式AI大模型是次世代通用技术平台，基于基础大模型+行业语料精调，实现对各产业的广谱、泛化赋能

　　2、作为一种新的通用技术，生成式AI发展依旧遵循创新扩散S曲线规律，现阶段在模型能力阈值、场景落地鸿沟持续得到跨域金融理财服务管理，标志着技术成熟度和市场接受度不断得到提升，获得市场广泛认同

　　3、相较于1.0时代的CV视觉识别，生成式AI的商业化路线相对更清晰和多样，因此成为吸引泛领域玩家参与的重要动因

　　4、除率先入局的互联网头部企业，AI新势力的涌现则是生成式AI浪潮的必然结果；与此同时，原先面向B端市场的人工智能企业同样积极跟进，三方共同着力打造LLM通用基础设施生态

　　5、作为重要的C端市场，当下大模型厂商移动端流量主要来自旗下自研独立应用；自有生态流量对其AI应用起到重要作用

　　例如金融理财服务管理，蚂蚁旗下AI金融助理支小宝（AI插件），背靠支付宝庞大用户规模支撑；豆包、文心一言则分别背靠抖音集团和百度生态体系。

　　1、目前大模型已从早期的技术驱动转向生态驱动，商业落地大致可分为软、硬件两种形态，相信未来产业会出现大幅升级甚至重构

　　C端软件形态亦可进一步分为”AI+”（原生应用） 和“+AI”（原有核心业务增强/赋能）。

　　2、2024年堪称AI手机发展元年，相比上代智能机，重构产业链的同时，AI手机更加注重个性化和场景化服务能力，通过用户自定义和厂商特调，终端实现智能体的分发

　　3、AI大模型在不同硬件设备上的集成与应用，进一步提高设备的智能化水平，为用户提供更便捷、更智能的服务

　　4、以智能汽车为例，伴随车企陆续推送城市NOA高阶智驾，基于AI大模型对行驶中的稀疏特征处理能力，有望加速高阶智驾发展

　　5、从近期大模型厂商在智能体领域的战略动向，预示着未来用户可能从过往APP使用模式转向与智能体互动的方式；此情境下，应用商店这一分发渠道在未来可能会遭遇持续的业态挑战

　　6、相比独立原生应用，APP内插件形式具备一定的差异潜力优势，在现有互联网生态的竞争下具有更高的突围概率

　　7、无论载体形态如何变化，其根本目的是针对性地解决用户的痛点问题，各项服务背后都依托于现有的丰富商业服务生态，旨在满足用户在特定场景下的需求

　　8、独立的AIGC应用已成为企业吸引客户的重要节点，并积累了大量用户；同时，通过AI插件，企业开始深耕教育学习、拍摄美化等垂直领域

　　尽管大模型企业在移动社交、移动视频和金融理财等领域布局较疏，但其稳定的用户群预示着巨大的发展潜力。

　　三、AI承担多重角色定位，推动各行业”APP+AI”趋势，刺激AI化转型

　　1、社交娱乐、教育学习、商务办公是用户高频使用场景；总结来说，AI在三大场景中扮演着生产力工具和输出情绪价值两大作用

　　上述三大场景之所以成为热门应用，与当下AI原生应用中智能体聚焦方向高度相关。

　　2、虽然生活办事未被列入TOP3场景，但从用户发声中不难看出，他们期望AI能够融入生活的方方面面，扮演日常生活助理角色，协助处理各种生活琐事服务

　　3、对于理财投资，用户对AI的期待可以用“专业的行业顾问”来形容；从实际反馈来看，理财投资服务在用户间有着明确需求，而这些需求目前尚未得到充分满足

　　QuestMobile数据显示，2024年6月，金融理财人群中对AIGC表现出兴趣的超过7千万，这为金融理财应用与AI技术的融合提供了强大的发展动力和广阔的用户基础。

　　4、针对用户“呼之欲出”的AI需求，头部互联网企业则“付诸实际行动”，纷纷开启APP内的AI插件布局

　　这些插件一方面增强了其原有功能，另一方面助力APP拓展以适应用户在新场景下的需求，从而实现了对用户需求的全方位满足。

　　5、【AI+短视频】抖音的AI插件定位于智能搜索，以此丰富平台用户的信息获取渠道，快手则通过AI插件提供虚拟社交服务；虽定位不同，但本质均在试水新的业务领域

　　6、【AI+在线音乐】在线音乐APP将AI音乐、AI帮唱核心业务相关AI功能置于首页醒目位置，刺激用户使用；AI应用插件实现MAU和DAU双增长，同时置入AI魔法相机功能，借助AI应用插件拓宽业务场景

　　7、【AI+办公商务】AIGC APP行业与办公商务APP用户的交集增长，奠定AI行业渗透基础；WPS、钉钉等头部办公商务APP通过内置AI应用插件，提高用户工作效率，加速办公智能化

　　8、【AI+新闻资讯】AI革新新闻浏览场景，以今日头条、腾讯新闻为代表的新闻资讯APP，通过搭载的AI应用插件，优化搜索功能，实现边看边搜，使用户新闻获取渠道进一步丰富

　　9、【AI+电商购物】头部电商平台推出AI导购工具，寄希望于通过AI工具解决用户模糊的购物需求，加速下单

　　10、【AI+生活办事】AI应用插件化身生活助手，服务用户日常生活；支付宝小程序中，生活服务类数量超过4成，为AI应用插件-智能助理的发展奠定基础

　　11、【AI+地图导航】地图导航APP中AI应用插件采用语音交互方式，让用户在驾驶或步行时能够免提操作，专注于路况，显著提升用户体验

　　QuestMobile数据显示，百度地图AI应用插件的活跃用户规模保持环比正增长，标志着其AI功能在人群中的持续普及。

　　12、【AI+理财投资】AI应用担任专业金融助理的角色，AI金融助理支小宝吸引近6000万用户使用，提供理财和保险类专业解答，每人每月使用平均次数2.8次

　　2、【AI+搜索引擎】AI搜索陆续涌现，催生搜索行业变革机遇，平台用户规模增长，一定程度验证AI搜索需求空间

　　3、【AI+广告营销】在AIGC加持下，无论是营销创意与AI的碰撞，还是新交互方式的呈现，亦或是分发场景的触达，“营销”都将更有互动性、个性化，全新的AI营销时代已经到来

　　4、【AI+电商购物】AI数字人直播一改真人主播的闲时空缺，能够低成本搭建多元场景实现云端多直播间，以多模态互动打造用户即时满足

　　5、大模型成为云服务厂商的重要底座，为云计算领域增添MaaS服务模式；与此同时，大模型降价吸引更多开发者上云，厂商实现以计算、存储、安全等基础生态产品的打包售卖金融理财服务管理金融理财服务管理金融理财服务管理